대웅제약 주가 전망(탈모 치료 장기지속주사제 호주 1상 성공)

1. 기업개요

대웅제약은 2002년 10월 대웅이 사업부문을 인적 분할하여 설립한 업체로 의약품 생산 및 판매를 주 사업으로 영위하고 있으며 주요 제품은 우루사, 임팩타민, 올메텍 등임.

2015년 한올바이오파마 지분 인수를 통해 종속회사로 편입, 파이프라인을 보강함에 따라 항생제, 주사제 생산라인 확대 효과 및 연구개발력이 보강됨.

 

2. 최근 주가 흐름

 

3. 기업실적

① 시가총액 : 2조 1,261억

② 시가총액순위 : 코스피 135위

③ 21년 매출액 : 1조 1530억

④ 21년 영업이익 : 889억

④ 21년 순이익 : 303억

● 전문의약품 루피어, 크라젯 등의 안정적인 매출과 OTC 사업 확장, 보툴리눔 톡신 제제 나보타의 수출 본격화, 위식도 역류질환 치료제 기술수출 영향으로 전년대비 매출이 증가함

● 마진율 높은 제품 판매 확대로 원가율 하락과 판관비 부담 완화로 영업이익률이 전년대비 상승

 

4. 투자포인트

2분기 실적 최초로 영업이익 300억 원을 상회하는 호실적 기록

- 수익성이 높은 ETC 제품과 나보타(수출)가 크게 성장

- 수익성 개선의 원인은 제품 매출 비중 확대, 우호적인 환율 영향, 나보타 수출 증가

 

장단기 실적 모멘텀도 충분해 실적 성장은 계속될 전망

- 올해 하반기 유럽 나보타 출시 예정

- 올 7월 1일부터 국내 출시된 '펙수클루'도 올 4분기 위염 적응증을 추가해 성과 기대

- 중 장기적으로 나보타의 중국(1H23)과 호주(2024) 출시 예상

- '이나보글리플로진'(당뇨병치료제)는 올해 4분기 허가 후 내년 중순부터 출시 예정

 

5. 증권사 목표주가

• 한화투자증권 목표주가 230,000원
• 교보증권 목표주가 210,000원
• 다올투자증권 목표주가 240,000원
• 미래에셋증권 목표주가 240,000원
• 신한금융투자 목표주가 230,000원
• 이베스트투자증권 목표주가 220,000원
• SK증권 목표주가 260,000원

 

6. 투자자별 매매동향

 

7. 최근이슈

대웅제약, 2분기 사상 최대 실적 기록(매출 2938억, 영업이익 336억)

대웅제약, 2분기 사상 최대 실적… 매출 2938억·영업익 336억 - 머니S

 

대웅제약, 탈모 치료 장기지속주사제 호주 1상 성공

대웅제약 탈모 치료 장기지속주사제 호주 1상 성공

본 글은

전자공시와 증권사 리포트 등을 참고하여 요약정리하였습니다.

회사의 개략적인 내용이니 투자하시기 전 회사의 재무 상태 및 사업내용 등을 다시 한번 확인하시고 투자하시기를 당부드립니다. 주린이의 기업분석일뿐, 투자 추천이 아닙니다.