코리아써키트 주가 전망 기업분석(+투자포인트, 패널 공급계약)

1. 기업개요

코리아써키트는 1972년 PCB(Printed Circuit Board) 제조, 판매 등 주 영업목적으로 설립되었으며 1985년 유가증권시장에 상장되었다. 코리아써키트는 전자제품의 핵심부품인 PCB 전문 생산업체로 이동통신기기와 메모리 모듈, LCD 등에 사용하는 PCB와 반도체 Package용 PCB 등을 생산하여 국내외 전자 업체에 판매하고 있다.

2. 최근 주가 흐름

3. 기업실적

1. 시가총액 : 3,083억

2. 시가총액순위 : 코스피 492위

3. 21년 2분기 매출액 : 3,061억

4. 21년 2분기 영업이익 : 2억

5. 21년 2분기 순이익 : -14억

4. 투자포인트

코리아써키트 주가가 본장에서 꿈틀 되기 시작하더니 시간 외 상한가를 기록하였다. 무슨 이유로?

코리아써키트/투자판단관련주요경영사항/2021.09.30

어제 기분 좋은 공시가 하나 발표되었다.

코리아써키트는 매월 1만 6000 패널을 6년간 공급하는 장기계약을 체결했다는 내용이다.

덧붙여서 코리아써키트는 "이번 계약으로 예상되는 매출액은 연간 900억 원(계약일 기준)으로 추정되나, 이는 향후 단가 및 물량에 따라 변동될 수 있다"며 "약상대방은 경영상 비밀유지 사유로 미공개"라고 설명했다.

 

매출액이 900억 원이면 '20년 기준으로 코리아써키트 전체 매출의 10분의 1 수준이다.

앞으로 지켜보면서 이번 계약으로 얼마나 많은 이익을 남기는지 지속적으로 체크해봐야겠다.

5. 회사소개

코리아써키트는 1972년 창립 이래로 국내 PCB 산업을 선도하며 최고의 품질과 첨단 기술력을 바탕으로 PCB만을 생산해온 세계적인 PCB 전문 기업으로, 전자 및 정보통신산업의 지속적인 성장에 따라 반도체 산업, 이동통신산업, 가전산업 분야의 국내·외 주요 고객사에 첨단 PCB를 공급하고 있다.

주력 부문으로는 통신기기를 중심으로 하는 HDI 부문과 반도체 중심의 Package Substrate 부문으로 구분할 수 있으며, 특히 스마트폰용 HDI와 Memory Module 등은 세계적인 Top 생산기업에 공급하며 영업력을 지속적으로 확대해 나가고 있다.

 

Package Substrate의 경우 차세대 성장 동력인 만큼 지속적인 투자를 통하여 전용 라인을 구축하였으며, 기존의 BOC, CSP 제품에서 고부가 제품군인 FC-CSP, PoP, BGA SSD 등으로 제품군을 다변화하며 고객사 개발 및 해외 글로벌 업체로의 매출 확대와 이익 확보를 위해 전력을 다하고 있다. 또한 주문 생산되는 제품 특성상 개발단계에서부터 공동연구에 적극 참여하고 있으며 이 같은 공동연구로 80㎛ 초박형 Substrate (Ultra-thin substrate)를 세계 최초로 개발하는 등 기술개발 선도에 앞장서고 있다.

 

이밖에도 대용량, 다기능화, 초박판화로 빠르게 진화하고 있는 첨단 전자산업분야의 요구에 대응할 수 있는 첨단 제품을 적극적으로 개발해 나가며, 미주 및 동남아에 현지 인력을 운영하여 고객사 요구에 상시 대응체제를 구축하는 한편 첨단 기술력과 노하우를 바탕으로 신흥 글로벌 시장 개척을 위하여 적극적인 영업활동을 전개해 나가고 있다.

 

주요제품 매출

단위 : 백만원

동 업계 시장점유율

단위 : 백만원

코리아써키트 계열사 및 관계사

6. 증권사 목표주가

- 대신증권 목표주가 18,000원

※ 3분기 실적 매출 증가 및 믹스 개선으로 전체 영업이익 250억 원 전망

7. 투자자별 매매동향

8. 최근이슈

코리아써키트 6년간 월 1.6만 패널 공급계약 체결

코리아써키트 "6년간 월 1.6만 패널 공급계약 체결"…시외 상한가 훨훨

본 글은

전자공시와 증권사 리포트 등을 참고하여 요약정리하였습니다.

회사의 개략적인 내용이니 투자하시기 전 회사의 재무 상태 및 사업내용 등을 다시 한번 확인하시고 투자하시기를 당부드립니다. 주린이의 기업분석일 뿐, 투자 추천이 아닙니다.